>  3M adquire a Capital Safety

3M adquire a Capital Safety

Aquisição expande a presença da 3M na rapidamente crescente indústria de equipamentos de proteção pessoal

ST. PAUL, Minnesota – 23 de junho de 2015 – A 3M anunciou hoje que firmou um acordo definitivo para adquirir a Capital Safety da KKR pelo valor corporativo total de US$ 2.5 bilhões, incluindo o acolhimento de aproximadamente US$ 0.7 bilhões em dívidas, líquido de caixa adquirido. A Capital Safety é líder mundial no fornecimento de equipamentos de proteção contra queda, uma das categorias de segurança de crescimento mais rápido dentro da indústria global de equipamentos de proteção pessoal.

A indústria de equipamentos de proteção pessoal é uma prioridade estratégia para a 3M. A demanda por equipamentos de proteção individual está crescendo rapidamente, impulsionada pelo crescente foco em regulamentação sobre a segurança do trabalhador, tanto em países desenvolvidos quanto em desenvolvimento.

Os produtos e soluções líderes de mercado da Capital Safety incluem cinturões tipo paraquedista, talabartes, trava-queda retráteis e sistemas especialmente projetados vendidos sob as marcas mundialmente reconhecidas DBI-SALA e PROTECTA. A empresa tem demonstrado um crescimento sólido e consistente, com as vendas aumentando em uma taxa de crescimento anual composta de 10% nos últimos quatro anos. As vendas da empresa, ajustadas para incluir as aquisições recentes numa base anual completa, foram de aproximadamente US$ 430 milhões para o ano fiscal encerrado em 31 de março de 2015.

A divisão de segurança pessoal da 3M, parte do Grupo de Negócios de Segurança e Gráficos da empresa, é um fornecedor global de soluções para proteção respiratória e auditiva que contribui para melhorar a segurança dos trabalhadores. A empresa também fornece produtos e soluções em outras categorias de segurança, como a de materiais refletivos para vestuário de alta visibilidade, roupas e óculos de proteção, entre outros. 

"A segurança pessoal é um negócio em crescimento e de grande importância estratégica para o portfolio da 3M", disse Inge G. Thulin, presidente e diretor executivo da 3M. "A aquisição da Capital Safety reforça nossa plataforma de segurança pessoal e irá consolidar nossos principais pontos fortes em tecnologia, manufatura, marcas e recursos globais".

"A Capital Safety é uma empresa extraordinária, com uma forte reputação no setor de segurança e uma talentosa equipe de funcionários dedicados", acrescentou Frank Little, vice-presidente executivo do Grupo de Negócios de Segurança e Gráficos da 3M. "A marca da 3M para equipamentos de proteção pessoal, junto com nossas capacidades globais, vai oferecer uma gama mais ampla de produtos e soluções para os clientes da Capital Safety e da 3M".

A empresa emprega aproximadamente 1,500 pessoas em todo o mundo e tem sede em Bloomington, Minnesota.

"Temos tido uma parceria absolutamente fantástica com a gerência e com os funcionários da Capital Safety. Nos últimos três anos, a empresa impulsionou um impressionante crescimento de primeira linha, ampliou sua presença geográfica e otimizou ainda mais suas operações. Hoje, a Capital Safety é claramente uma empresa líder mundial em proteção contra quedas", disse Pete Stavros, membro da KKR e chefe da equipe dos industriais". "A 3M é o lugar perfeito para uma empresa e equipe tão profundamente comprometidas com a segurança".

"Esse é um ótimo ajuste estratégico e proporciona à Capital Safety e seus funcionários uma sólida plataforma para crescimento futuro", disse Stephen Oswald, diretor executivo da Capital Safety. "Todas as empresas também valorizam muito a inovação e isso nos permitirá dar impulso ao desenvolvimento de mais produtos e ampliar a gama de soluções para os clientes da Capital Safety e da 3M".

Com base nos princípios contábeis (GAAP) de relatórios, a 3M estima que o valor da aquisição seja diluído nos lucros em US$ 0.04 nos primeiros 12 meses após a conclusão da transação. Excluindo os ajustes contábeis da compra e as despesas extraordinárias antecipadas relacionadas com a transação e à integração, a 3M estima que a aquisição apresente US$ 0.12 de acréscimo aos lucros no mesmo período.

O múltiplo valor efetivo da empresa é de aproximadamente 14 vezes o EBITDA (Lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado anualmente para os primeiros 12 meses após a conclusão da transação.

A transação deverá ser concluída no terceiro trimestre, sujeita às condições de encerramento e às aprovações regulamentares habituais. A 3M irá financiar a transação com caixa existente, uma parte do qual virá de fora dos EUA.

Morgan Stanley atuou como assessor financeiro exclusivo para a 3M. Goldman, Sachs & Co. atuou como assessor financeiro exclusivo para a KKR.

DBI-SALA e PROTECTA são marcas registradas da Capital Safety.


Declarações Prospectivas

Este comunicado à imprensa contém informações prospectivas sobre os resultados financeiros e estimativas da 3M e as perspectivas de negócios que envolvem riscos e incertezas substanciais. Você pode identificar estas declarações pelo uso de palavras tais como "antecipar", "estimar", "esperar", "objetivar", "projetar", "pretender", "planejar", "acreditar", "irá", "deveria", "poderia", "alvo", "prever" e outras palavras e termos de significado semelhante em conexão com qualquer discussão sobre o desempenho financeiro ou operacional ou sobre perspectivas ou planos empresariais futuros. Entre os fatores que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente estão os seguintes: (1) condições econômicas e dos mercados de capitais no mundo e outros fatores que estão fora do controle da empresa, incluindo catástrofes naturais e outros desastres que afetem as operações da empresa ou de seus clientes e fornecedores; (2) as classificações de crédito da empresa e seu custo de capital; (3) as condições de concorrência e as preferências dos clientes; (4) as taxas de câmbio em moeda estrangeira e as flutuações dessas taxas; (5) a aceitação do mercado e do período das ofertas de novos produtos; (6) a disponibilidade e o custo dos componentes comprados, compostos, matérias-primas e energia (incluindo petróleo e gás natural e seus derivados), devido à escassez, ao aumento da demanda ou interrupções de fornecimento (incluindo aquelas causadas por desastres naturais, outros desastres ou outros eventos); (7) o impacto de aquisições, alianças estratégicas, alienações e outros eventos incomuns resultantes das ações da gestão do portfólio e outras estratégias de negócios em evolução e possível reestruturação organizacional; (8) geração de menos melhorias de produtividade do que o estimado; (9) problemas imprevistos ou atrasos com a implementação em fases de um sistema de planejamento global de recursos empresariais (ERP), ou violações de segurança e outras interrupções da infraestrutura de tecnologia da informação da empresa; e (10) procedimentos jurídicos, incluindo desenvolvimentos significativos que poderiam ocorrer em ações legais e regulamentares descritas no Relatório Anual da Empresa, no Formulário 10-K para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2014, e seus relatórios trimestrais subsequentes no Formulário 10-Q ( os "Relatórios"). Mudanças em tais expectativas ou fatores podem produzir resultados significativamente diferentes. Uma descrição mais detalhada desses fatores se encontra nos relatórios em "Nota de precaução a respeito de fatores que podem afetar os resultados futuros" e "Fatores de risco" na Parte I, pontos 1 e 1A (Relatório Anual) e na Parte I, ponto 2 e Parte II, ponto 1A (Relatório Trimestral). As informações contidas neste comunicado à imprensa são relativas à data indicada. A empresa não assume nenhuma obrigação de atualizar quaisquer declarações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa como resultado de novas informações ou de eventos ou desenvolvimentos futuros.

Sobre a KKR

A KKR é uma empresa líder global em investimentos que gerencia investimentos em várias classes de ativos, incluindo capital privado, energia, infraestrutura, mercado imobiliário, crédito e fundos hedge. A KKR tem como objetivo gerar retornos de investimento atraentes, seguindo uma abordagem de investimento paciente e disciplinada, empregando pessoas de primeira classe e impulsionando crescimento e criação de valor em nível de ativos. A KKR investe seu próprio capital juntamente com o capital de seus parceiros e traz oportunidades para outros através de seus negócios de mercado de capitais. As referências aos investimentos da KKR podem incluir as atividades dos fundos patrocinados. Para informações adicionais sobre a KKR & Co. L.P. (NYSE:KKR), por favor visite o website da KKR em www.kkr.com.

Sobre a Capital Safety

A Capital Safety, líder mundial em proteção contra quedas com 27 unidades de produção pelo mundo, é proprietária das marcas DBI-SALA e PROTECTA. Todos os equipamentos e serviços de proteção contra queda da Capital Safety são apoiados por amplos treinamentos, assistência técnica com profundos conhecimentos e serviço profissional de atendimento ao cliente. Para obter mais informações, entre em contato com a Capital Safety em 800-328-6146 ou visite www.capitalsafety.com.

Sobre a 3M 
Na 3M aplicamos a ciência de formas colaborativas para melhorar a vida quotidiana. Com US$ 32 bilhões em vendas, nossos 90,000 funcionários se conectam com clientes de todo o mundo. Saiba mais sobre as soluções criativas da 3M para os problemas do mundo em www.3M.com ou no Twitter @3M ou @3MNewsroom.

Contatos com a mídia:

Lori Anderson, 3M, 651-733-0831

Kristi Huller
Diretora de comunicações, Américas, KKR, 212-230-9722, Kristi.Huller@kkr.com 

Contatos com investidores, 3M:

Bruce Jermeland, 651-733-1807

Mike Kronebusch, 651-733-1141

Baixar o comunicado de imprensa
A 3M Fall Protection combina os produtos e o conhecimento da DBI-SALA® e da Protecta® com a tecnologia e a inovação da 3M, para elevar a segurança a novos patamares e manter os funcionários confortáveis, confiantes e seguros sempre que trabalharem em altura. Confira nossos produtos e serviços em 3M.com/FallProtection.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software